Score élevé
La documentation paraît structurée, mais il reste à vérifier son application effective, la qualité des données et la cohérence avec les rémunérations.
Outil pédagogique
Auto-diagnostic documentaire du service de conseil
Ce questionnaire ne délivre aucune qualification juridique. Il aide uniquement à repérer les points à documenter.
Progression
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Répondez aux six questions. L’outil fournit uniquement des pistes documentaires.
Interpréter le résultat
Un indicateur documentaire, jamais une validation juridique
Le questionnaire met en évidence les pièces et procédures qui méritent d’être renforcées. Il ne mesure pas la qualité économique d’un conseil et ne remplace pas l’examen d’un dossier réel.
Score intermédiaire
Plusieurs éléments existent, mais les méthodes, validations ou preuves sont incomplètes. Priorisez les lacunes qui affectent directement la recommandation.
Score faible
La prestation ne devrait pas être présentée comme aboutie avant la formalisation des contrats, sources, critères, livrables et contrôles.
Les six familles documentaires à examiner
Une mission cohérente relie la définition du service, la connaissance du client, la cartographie du marché, la méthode de comparaison, l’indépendance économique et la preuve. Une faiblesse dans une seule famille peut affecter l’ensemble du raisonnement.
Après le diagnostic
- Exportez ou consignez les réponses.
- Associez chaque réponse négative à une action, un responsable et une échéance.
- Testez les nouveaux documents sur plusieurs dossiers fictifs ou anonymisés.
- Faites relire les contrats et procédures avant commercialisation.
- Formez les collaborateurs et contrôlez régulièrement l’application.